當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)外部的發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，正處于一個(gè)加速分化與向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型迭加的新周期。無論是我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、金融監(jiān)管環(huán)境的改變、新技術(shù)的革命，還是商業(yè)模式的升級(jí)，都在對(duì)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生新的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也在推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的飛躍。

　　在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，四大上市財(cái)險(xiǎn)公司始終引領(lǐng)著市場(chǎng)的發(fā)展走向。從2018年上半年的經(jīng)營(yíng)狀況來看，“四巨頭”的地位順次未有改變，且全部實(shí)現(xiàn)盈利，但所得凈利潤(rùn)較去年同期普降。背后的主要原因，是車險(xiǎn)市場(chǎng)的加劇競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)上漲過快。各上市財(cái)險(xiǎn)公司開始加大非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入，其保費(fèi)占比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，科技的強(qiáng)大助力使得上市財(cái)險(xiǎn)公司的數(shù)字化戰(zhàn)略布局進(jìn)展順利，理賠服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升。

　　半年凈利潤(rùn)普遍下降 綜合成本率增減各異

　　從2018年上半年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，四大上市財(cái)險(xiǎn)公司的利潤(rùn)所得不容樂觀，凈利潤(rùn)處于普遍下降態(tài)勢(shì)。人保財(cái)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.9億元，同比下降0.1%，降幅最為微??；平安產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)59.24億元，同比下降14.1%；受賠付支出和手續(xù)費(fèi)及傭金支出上升的影響，太保產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)15.87億元，同比下降22.5%；太平財(cái)險(xiǎn)(境內(nèi))凈利潤(rùn)2.05億港元，雖同比僅增1.5%，但卻是唯一利潤(rùn)上漲的險(xiǎn)企。

　　承保端的情況則比較樂觀，上半年四大財(cái)險(xiǎn)公司的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了全線上漲。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)（境內(nèi)）分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2047.81億元、1188.78億元、606.85億元和153.23億港元，同比分別增長(zhǎng)14.2%、14.9%、15.6%和26.8%。不難看出，太平財(cái)險(xiǎn)上半年的保費(fèi)增速?gòu)?qiáng)勁，有質(zhì)量的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)成為其財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

　　綜合成本率方面，四家上市險(xiǎn)企均實(shí)現(xiàn)承保盈利。人保財(cái)險(xiǎn)上半年的綜合成本率為95.9%，雖同比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)， 但仍優(yōu)于行業(yè)平均水平；平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率為95.8%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率與綜合賠付率一升一降2.9個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率為98.7%，與去年同期持平；太平財(cái)險(xiǎn)的賠付率由去年同期的48.9%上升4.1個(gè)百分點(diǎn)至53.0%，費(fèi)用率由去年同期的49.9%優(yōu)化至46.5%，綜合成本率為99.5%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)份額方面,人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)兩家占比超過50%。2018上半年，人保財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率重回34%，較2017年上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)軍地位難以被撼動(dòng)；平安產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率約為20%。

　　財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)迅速攀升 車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)同時(shí)推進(jìn)

　　隨著商車費(fèi)改的深入，今年上半年，上市財(cái)險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)尤其是車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)處在高速膨脹階段，普遍較去年同期有大幅增長(zhǎng)。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，平安產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出為257.4億元，同比增幅高達(dá)61.6%；人保財(cái)險(xiǎn)達(dá)375.92億元，同比上升46.1%。該公司表示，這主要是受業(yè)務(wù)規(guī)模較快增長(zhǎng)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的投入以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致。車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，公司獲取優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的成本也會(huì)隨之上升；太保產(chǎn)險(xiǎn)為130.41億元，同比增長(zhǎng)57%；太平財(cái)險(xiǎn)為17.55億港元，同比增長(zhǎng)8.1%。

　　作為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的主力，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一向被財(cái)險(xiǎn)公司視為重中之重。財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)快速上漲的背后，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)必然是主要推手，并且手續(xù)費(fèi)增速更是大幅快于車險(xiǎn)的保費(fèi)收入，這顯然給險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)帶來不小壓力。

　　具體看來，平安產(chǎn)險(xiǎn)今年上半年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入847.17億元，同比增長(zhǎng)5.6%。而車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)支出為225.93億元，同比增長(zhǎng)了65.4%，遠(yuǎn)超車險(xiǎn)保費(fèi)增幅。中國(guó)平安表示，車險(xiǎn)保費(fèi)上漲，主要是依托其有利的市場(chǎng)環(huán)境、公司科技創(chuàng)新提供良好的客戶服務(wù)，來自交叉銷售、車商渠道的保費(fèi)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；人保財(cái)險(xiǎn)上半年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為1224.33億元，同比增長(zhǎng)3.9%，成為唯一車險(xiǎn)保費(fèi)超1000億元的公司；太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入438.55億元，同比增長(zhǎng)10.1%。同時(shí)，其車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)及傭金為111.73億元，同比增長(zhǎng)62.4%；太平財(cái)險(xiǎn)為112.53億港元，同比上漲18.4%。

　　隨著8月份險(xiǎn)企開始推行車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限行業(yè)自律，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，下半年車險(xiǎn)行業(yè)手續(xù)費(fèi)將有所下降，險(xiǎn)企的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況會(huì)有所改善。其實(shí)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直也是行業(yè)尋求的新的業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)，其最終要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)就是車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展，只是發(fā)展路徑尚需一段時(shí)間的摸索。

　　尋求財(cái)險(xiǎn)的均衡發(fā)展，從這次的半年報(bào)中已初見端倪?！柏?cái)險(xiǎn)四巨頭”的車險(xiǎn)保費(fèi)雖然均有小幅上升，但在總保費(fèi)中的占比卻在逐步下降。上半年，平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中的占比分別為71.3%、59.7%、72.3%和73.4%，而在2017年同期，平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中的占比則為77.6%、65.6%、75.9%和78.6%。

　　2018年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入168.30億元，同比增長(zhǎng)33.1%；人保財(cái)險(xiǎn)為826.08億元，同比增長(zhǎng)33.6%。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比40.3%，同比上升5.9個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善明顯，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較同期提升6.3%。

　　科技力量助推服務(wù)提質(zhì) 險(xiǎn)企紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略布局

　　在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮中，有“數(shù)字太保”、“智慧人保”，更有始終引領(lǐng)科技潮流的中國(guó)平安，越來越多的企業(yè)通過保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而為保險(xiǎn)業(yè)注入新鮮血液，盤活了整個(gè)市場(chǎng)創(chuàng)新的活力。

　　進(jìn)入第三個(gè)十年的中國(guó)平安，如今正在“深化綜合金融”和探索“金融+科技”中深耕細(xì)作。中國(guó)平安在半年報(bào)中表示，半年來，正是因?yàn)樵凇敖鹑?科技”、“金融+生態(tài)”方面的持續(xù)戰(zhàn)略規(guī)劃，借助創(chuàng)新科技，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn)，才推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。“平安好車主”APP作為平安產(chǎn)險(xiǎn)3.0時(shí)代客戶線上化經(jīng)營(yíng)的核心載體，目前已擁有5000萬注冊(cè)用戶，以客戶為中心進(jìn)行數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)，通過對(duì)客戶畫像和分群，用大數(shù)據(jù)、人工智能等新科技為用戶提供更有溫度的保險(xiǎn)服務(wù)。

　　中國(guó)人保在今年7月首次提出了“3411”工程，“4”是指推進(jìn)實(shí)施四大戰(zhàn)略，其中就包括創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和數(shù)字化戰(zhàn)略。今年以來，基于智能化的發(fā)展戰(zhàn)略，該公司以科技創(chuàng)新手段讓客戶享受更加便捷、自助的服務(wù)。打造了自助式“拇指理賠”服務(wù)，先后研發(fā)、引進(jìn)數(shù)碼內(nèi)窺鏡、測(cè)溫儀等高科技理賠工具，通過“科技理賠+智能人傷云平臺(tái)”兩大行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)工具，使車損監(jiān)測(cè)更加智能便捷。此外，人保財(cái)險(xiǎn)還運(yùn)用人工智能、OBD（車載診斷系統(tǒng)）診斷、大數(shù)據(jù)挖掘等新技術(shù)推出了“芯定損”工具，其智能加數(shù)據(jù)再加專業(yè)的準(zhǔn)確估損過程，使車險(xiǎn)理賠可以又快又準(zhǔn)。

　　另一家上市財(cái)險(xiǎn)公司，中國(guó)太保在“轉(zhuǎn)型2.0”的戰(zhàn)略布局中，加強(qiáng)數(shù)字化領(lǐng)域建設(shè)，以人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)，持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)“太好?！眻F(tuán)車業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目，運(yùn)用生物科技、圖像識(shí)別、大數(shù)據(jù)等，對(duì)司機(jī)不安全駕駛行為進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警和有效管控，成為幫助客戶“科技減損”的智能風(fēng)控平臺(tái)，同時(shí)也有效提升了公司團(tuán)車業(yè)務(wù)品質(zhì)管理水平。近日，中國(guó)太保發(fā)布的“e農(nóng)險(xiǎn)4.0”，更是在農(nóng)險(xiǎn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、OCR工具應(yīng)用、生物識(shí)別技術(shù)等領(lǐng)域均取得新突破，依托“e農(nóng)險(xiǎn)”與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的深度對(duì)接，業(yè)務(wù)流程得到有效簡(jiǎn)化，進(jìn)一步縮短了理賠周期。